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世界90ヶ国にネットワークを持つトランザクションアドバイザリーファーム

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●M&A　アドバイザリー
●バリュエーション＆ビジネスモデリング
●トランザクションサポート
●リストラクチャリング
●ヒューマンキャピタル
●トランザクションインテグレーション
●トランザクションリアルエステート
●コンサルタント／全ビジネスユニット

職種名	M&A　アドバイザリー
仕事内容	・M&A戦略の構築・企業合併・買収・売却などに関するフィナンシャルアドバイザー業務・M&Aに関するフィージビリティ・スタディー及びレビュー・IPOを含む資金調達他、金融手法アドバイス・企業価値評価及びレビュー・LBO、MBO,MBIなどに関する総合的アドバイス
資格	・３年以上のM&A業務経験者・交渉力・コミュニケーション能力必須・MBA、公認会計士、または米国公認会計士の有資格者歓迎・ビジネスレベルの英語力と日本語力・コンピュータースキル要（エクセル及びパワーポイント等）

職種名	バリュエーション＆ビジネスモデリング
仕事内容	・事業・企業価値評価・TBO価格の算定・妥当性判断のサポート及び第三者意見表明・営業権評価・無形資産評価、M&A時のパーチェス・プライス・アロケーション（PPA）・種類株式・転換社債の評価・条件設計・貸付債権、集合債権、保証債務等の評価・株式価値分析に基づく買収・買収防衛アドバイザリー・事業戦略に沿った株式価値シミュレーション・定量分析に基づく戦略オプションの決定・判断支援等
資格	・企業価値・無形資産評価業務いずれか3年以上の経験・財務、会計知識に精通している方歓迎・コンピュータースキル要（Excel, Power Point, 数理計算ソフト）・英語出来れば尚可・公認会計士・証券アナリスト尚可

職種名	トランザクションサポート
仕事内容	国内外のコーポレート、戦略的およびプライベートエクィティを含めたクライアントのM&Aトランザクションにおける財務デューデリジェンスの実行およびディールに対するアドバイスの実施。 - 買収前のデューデリジェンス - プロジェクトマネジメント - 契約交渉のサポート（契約書の検討等） - 追加調査の事後デューデリジェンス - セルサイドサービス（含売り手のデューデリジェンス含む）
資格	・3年以上の監査、会計、または財務分析いづれかの経験・米国または海外公認会計士、公認会計士、またはの同等の経験と知識・日本語必須、中級からビジネスレベルの英語力・コンピュータースキル要（エクセル及びパワーポイント等）・分析能力、プレゼン能力、コミュニケーション能力必須・デューデリジェンス業務経験ある方歓迎

職種名	リストラクチャリング
仕事内容	国内金融機関、一般事業法人に対するリストラクチャリング業務 - 企業の現状分析 - 運転資本の最適化等の諸施策を加味した資金計画の算定支援 - 収益力強化および経費圧縮のプランの策定支援 - リストラクチャリング計画の実行支援 - リストラクチャリング計画の遂行状況モニタリング - その他会計・税務・金融など様々な面におけるアドバイス
資格	・財務・事業分析あるいはリストラクチャリングの経験・企業評価経験ある方歓迎・法的・私的整理の知識のある方歓迎・投資銀行、ファンド、メガバンク等の主要プレーヤーとの良好な関係を有する方歓迎・公認会計士、税理士歓迎・英語出来れば尚可・コンピュータースキル要（エクセル及びパワーポイント等）

職種名	ヒューマンキャピタル
仕事内容	・人事デューデリジェンス・合併後の組織/人事制度の統合・チェンジマネジメント（組織風土の統合・変革）・トータル人事・役員制度改革・海外のグローバルストックオプションを含む株式連動型報酬の設計・ライトサイジング（雇用調整）戦略の立案・年金レビュー及び年金制度変更・変革・人材アセスメント
資格	以下のいずれか（あるいは複数）に該当する方・組織・人事コンサルティングの経験者・企業人事部においての統合経験・年金スペシャリスト・経営企画経験者歓迎・日本語必須。英語力ある方歓迎（アシスタント　ディレクターは必須）・コンピュータースキル要（エクセル及びパワーポイント等）

職種名	トランザクションインテグレーション
仕事内容	【インテグレーション関連】・インテグレーション実現に伴うリスクチャレンジの特定・初期シナジー分析（機会・規模・実現の為の打ち手等）・インテグレーションプランの策定・買収後のインテグレーションプロジェクトマネジメント支援・シナジー実現に向けた支援（コスト及び売り上げシナジー）等【カーブアウト関連】・新サービス及び以降プロジェクトの現状モニタリング及び報告・カーブアウトに伴う課題への解決策の提示等
資格	・コンサルティング、投資銀行等、又は大手企業における3年以上の実務経験者・デューデリジェンス（DD)、PMI（Post-Merger Integration)経験者歓迎・中級からビジネスレベルの英語力・分析能力、プレゼン能力、コミュニケーション能力必須・MBA、公認会計士、または米国公認会計士の有資格者尚可

職種名

トランザクションリアルエステート

仕事内容

・買収前不動産デューデリジェンス
・統合フェーズにおける不動産戦略の立案・実行サポート
・民営化における不動産戦略サポート
・不動産・動産の価値評価
・証券化にかかる各種サポート（ストラクチャリング・データ作成・評価など）
・海外不動産にかかる各種評価、アドバイザリーなど

資格

【鑑定業務】
・不動産鑑定士・鑑定士補、または現在資格取得を目指されている方
・鑑定・評価またはDD経験ある方
・英語力あれば尚可

【トランザクション業務】
・不動産に係わるあらゆるアドバイスに携わった経験
・不動産・建築業界においてファイナンスに携わった経験またはM&A時における不動産トランザクション経験
・不動産会社や投資会社などのAcquisitionチームにおいての実務経験者歓迎
・REIT経験またはアンダーライティング経験ある方歓迎
・要英語力（日常会話レベルは最低限必須）

【共通】
・フレキシビリティ
・コンピュータースキル要（Excel, Power Point）

職種名	コンサルタント／全ビジネスユニット
仕事内容	プロジェクトメンバーとして所属サブサービスラインの実務業務
資格	希望ビジネスユニットとマッチした業務経験、またはご興味のある方・社会人経験３年以上・最低限の財務諸表の理解のある方・コンピュータースキル要（エクセル及びパワーポイント等）・公認会計士、証券アナリスト、不動産鑑定士等資格保有者歓迎・英語力ある方歓迎

会社名	アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社
所在地	東京都港区愛宕2-5-1　愛宕グリーンヒルズMORIタワー
代表者	マイケルバクストン　野村滋
設立日	2004年12月
事業内容・会社PR	事業企業、ファンド、金融機関に対するM&A等に関連するアドバイザリー・サービス業務