株式会社MBKP Resort(以下「公開買付者」)は、ミドリ・ディベロップメント・カンパニー・デズィグネイテッド・アクティビティ・カンパニー(以下「Midori」)が発行済株式の全てを所有する株式会社であり、株式会社アコーディア・ゴルフ(以下「対象者」)の発行済みの普通株式(以下「対象者普通株式」)の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除く)を取得、所有し、対象者の事業を支配及び管理することを主たる目的として、平成27年6月に設立された株式会社。
Midori は、MBKパートナーズ株式会社又はその関係会社(以下「MBKパートナーズグループ」と総称)がサービスを提供するファンドであり、最終的な支配当事者であるMBK Partners Fund III, L.P.が間接的に保有する投資目的会社。MBKパートナーズグループは、平成17年3月、日本、中国及び韓国の3カ国におけるその後のプライベート・エクイティ投資市場の急速な発展を見据えて設立された、東アジア地域に特化した独立系プライベート・エクイティ・ファーム。
国内外の銀行、保険会社、資産運用会社、公的年金、企業年金、財団、ファンド・オブ・ファンズ及び政府系投資機関等の機関投資家を主とする投資家の支援を得て、本日現在、約145億米ドルの運用金額を有し、通信/メディア、金融サービス、小売/消費財、ビジネスサービス、運輸、一般製造業等の分野を中心に大企業から中堅企業までを対象として幅広く投資を行っており、積極的に企業価値の最大化のための経営支援を行っている。
平成17年3月の設立以来25件の投資実績を有し、そのうち日本においては弥生株式会社、株式会社 TASAKI(旧田崎真珠株式会社)、株式会社ユー・エス・ジェイ、株式会社インボイス及び株式会社コメダの5件の投資実績がある。
今般、公開買付者は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」)市場第一部(以下「東証一部」)に上場している対象者の発行済株式のうち、対象者が所有する自己株式を除いた対象者普通株式の全て(70,504,567株、所有割合100%)を取得及び所有することにより、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とした取引の一環として、本公開買付けを実施した。
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