公開買付者は、MBK Partners JC Ⅳ, L.P.が発行済株式の全てを所有する株式会社であり、対象者の発行済みの普通株式(以下「対象者普通株式」といいます)の全て(但し、対象者が所有する自己株式を除きます)を取得、所有し、対象者の事業を支配及び管理することを主たる目的として、平成29年10月に設立された株式会社です。本日現在、公開買付者は対象者普通株式を1株所有しております。なお、MBK Partners JC Ⅳ,L.P.は、公開買付期間の満了日後、本公開買付けの決済の開始日の2営業日前までに、Knight Electric
Distribution Designated Activity Companyに対して、公開買付者の発行済株式の全てを譲渡する予定です。
MBK Partners JC Ⅳ, L.P.は、MBKパートナーズ株式会社又はその関係会社(以下「MBKパートナーズグループ」と総称します)がサービスを提供するファンドの1つです。また、Knight ElectricDistribution Designated Activity Companyは、MBKパートナーズグループがサービスを提供するファンドであり、最終的な支配当事者であるMBK Partners Fund Ⅳ, L.P.が間接的に保有する投資目的会社です。
MBKパートナーズグループは、平成17年3月に設立された、日本、中華人民共和国及び大韓民国の東アジア3カ国でのプライベート・エクイティ投資に特化した独立系プライベート・エクイティ・ファームです。グローバルの銀行、保険会社、資産運用会社、公的年金、企業年金、財団、ファンド・オブ・ファンズ及び政府系投資機関等の機関投資家を主とする投資家の支援を得て、本日現在、約149億米ドルの運用金額を有し、通信/メディア、金融サービス、小売/消費財、ビジネスサービス、運輸、一般製造業等の分野を中心に大企業から中堅企業までを対象として幅広く投資を行っており、積極的に企業価値の最大化のための経営支援を行っております。
MBKパートナーズグループの投資対象となる領域は多岐に渡りますが、業界内で確固たるポジショニングを有するB to B企業への投資はMBKパートナーズグループの注力領域の一つであり、また、事業基盤が安定した製造業への投資も積極的に行っております。平成 17年3月の設立以来、東アジア諸国において28件の投資実績を有し、そのうち日本においては弥生株式会社、田崎真珠株式会社、株式会社ユー・エス・ジェイ、株式会社インボイス、株式会社コメダ、株式会社アコーディア・ゴルフ及び株式会社TASAKIの7件の投資実績があります。投資実行以後においては、個社ごとのバリューアップテーマに対して経営陣と共に中長期的に取り組んだ結果、売上高及び収益力の増加を実現しております。
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