M＆A仲介会社経営の畑野幸治氏、RIZAP傘下のぱど＜4833＞をTOBで子会社化へ
ぱどは6日、M＆A仲介会社FUNDBOOK（東京都港区）を経営する畑野幸治氏による子会社化を目的としたTOB（株式公開買い付け）に賛同すると発表した。TOBは株式67.56％を所有するRIZAPグループと、5％を所有する第3位株主のサンケイリビング新聞社からの全株式取得（所有割合72.56％）を目的として行われる。ジャスダック上場は維持する予定。ぱどはフリーペーパー最大手で、2017年にRIZAPの傘下に入ったが、経営再建中のRIZAPは事業構造改革の一環として売却を進める。
ぱど株式の買付価格は1株につき170円。RIZAPとサンケイリビングの両社の応募を前提としているため、TOB公表前日の終値213円に対して約20％のディスカウントとした。買付予定数の下限は両社の所有分である1451万3515株。買付代金は24億6700万円。両社はTOBに応募する予定。
UTグループ＜2146＞、バックオフィス業務を手がける東芝グループ3社を子会社化
UTグループは、東芝グループのバックオフィス業務を手がけるTBLSサービス（川崎市。売上高4億6400万円、営業利益2700万円、純資産8900万円）など3社を子会社化することを決議した。
子会社化するのは人材サービスのTBLSサービスのほか、購買代行サービスの東芝情報システムプロダクツ（川崎市。売上高69億2000万円、営業利益5800万円、純資産1億2300万円）、プリンティング・情報処理サービスの東芝オフィスメイト（川崎市。売上高21億9000万円、営業利益1100万円、純資産1億3000万円）。東芝オフィスメイトは株式の80％、残る2社は全株式を取得する。
取得価額は3社合計で8億5000万円。取得予定日は2020年4月1日。
UTサービスは大企業向けに人材派遣だけでなく、業務請負、人材育成などを含めた総合的な人材活用ソリューションを提供している。東芝グループ社員の定年後雇用先としての機能も充実させるとしている。
富士フイルムホールディングス＜4901＞、米ゼロックスとの合弁解消 富士ゼロックスを100％子会社化
富士フイルムホールディングスは、ゼロックスコーポレーション（米国、ゼロックス）と、ゼロックスが保有する富士ゼロックス株式会社（東京都港区）の全株式を取得する契約を締結した。
富士フイルムグループは、画像処理、グラフィック、光学の各技術を持ち合わせ事業展開している。
富士ゼロックスは、富士フイルムHDが75％、ゼロックスが25％を出資するドキュメントソリューションカンパニー。日本を含むアジア・パシフィック市場で事業を展開し、大企業、官公庁等の強固な顧客基盤を有している。
本件により、富士フイルムHDは、自社グループが保有する画像処理技術と、富士ゼロックスの言語処理技術や製品開発能力と製造技術など両社の強みを組み合わせることで、メディカル分野への新たなITソリューション展開など、成長領域での企業価値の最大化と欧米市場を含むワールドワイドでの事業拡大を図る。
みずほリース＜8425＞、航空機リース事業展開の米国AIRCASTLE LIMITEDの全株式を丸紅＜8002＞と共同で取得
みずほリースは、AIRCASTLE LIMITED（米国コネチカット州、Aircastle社）の全株式を丸紅と共同で取得することを決定した。
取得価額は約672億円。議決権所有割合は25.0％となる。本件では現金を対価とする逆三角合併方式を活用する。
みずほリースは、高度な金融ノウハウを用いて、顧客のバランスシートや事業戦略上の課題を解決するソリューションの提供に強みを持ち、設備投資に関わるファイナンスや幅広い金融分野への取り組み等を通じて事業領域を拡大させている。Aircastle社とは、合弁で航空機オペレーティングリース専業会社「IBJ Air Leasing Limited」を設立し、航空機オペレーティングリース事業の共同展開を開始している。
AIRCASTLE LIMITEDは、グローバルに航空機リース事業を展開している。
丸紅は、金融・リース事業領域を成長分野の一つと位置づけ、海外を中心とした新たなリース事業の開拓、及び、米国における航空機、貨車、自動車、トレーラー向け等、既存のリース・ファイナンス事業の更なる成長・拡大を目指している。
みずほリースは、Aircastle社を存続会社として、みずほリースが新たに設立するバミューダ子会社であるTDP 1 Limited（バミューダ諸島）と丸紅が共同して本取引のために設立する新会社MM Air Limited（バミューダ諸島）が合併のために設立する新会社MM Air Merger Sub Limited（バミューダ諸島）との合併を行う。
本件M&Aにより、みずほリースは、航空機関連ビジネスにおける収益拡大と、事業基盤の一層の拡充・グローバル市場におけるプレゼンス向上を目指す。
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